作者：雨前顾问产业分析师 李君霞

目前，已有超15家传统车企明确燃油车停售时间表，两年内比亚迪新能源汽车产能将从110万辆扩容至405万辆，长城汽车接连收编众泰汽车临沂生产基地、汉腾汽车一期工厂……

但同时，国家发改委明确表态，要求新能源汽车现有基地达到合理规模前，不再新增产能布点。

一边是传统燃油汽车大厂纷纷按下“换道”加速键，一边是国家严控产能快速扩张，看似“矛盾”的现象背后，隐藏着怎样的行业发展逻辑？

新能源汽车产能究竟是否过剩？若过剩，究竟是哪些产能过剩；若紧缺，又存在多大的产能缺口？

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近九成产能闲置

新能源汽车作为未来发展的重点和方向，加快发展壮大，并逐渐替代传统燃油汽车，是必然趋势。

在政策加持、资本热捧下，我国新能源汽车市场主体快速增加，目前整车生产企业已超4万家（企查查数据）。新能源汽车产能亦快速扩张，截至2021年底新能源汽车已有及规划总产能共计约3700万辆。

而2021年我国新能源汽车产量为354．5万辆，按此计算，产能利用率仅为10％左右。这就意味着，有近九成的产能处于闲置状态。

从行业发展状况看，新能源汽车产能过剩是结构性的。不同车企间的产能利用率差距巨大，呈现销量多产能利用率高、销量少产能利用率低的两极分化态势。

例如，比亚迪、五菱、小鹏等头部新能源车企面临供不应求的情况，而一些实力较弱的车企要么产量极小要么尚未走到量产这一步。

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资源浪费隐忧

这不仅导致新能源汽车行业出现了产能过剩问题，也造成太多的资源浪费。

以知豆汽车为例，2015－2017年鼎盛时期，该车企先后宣布在宁海、兰州、临沂、南京等城市落地产能，其中仅宁海、兰州、南京三地规划年产就达到35万辆，超出其最高年销量约30万辆。

盲目扩张叠加销量锐减，不仅令企业陷入债务困境，也拖累了地方财政。此前知豆汽车山东临沂工厂资产以1．17亿元售出，而接盘者正是临沂沂南县财政局。

这只是新能源汽车行业冲动投资的一个缩影。

江苏省官方数据显示，2016年至2020年该省汽车整车产能利用率由78％下降至33．03％，产能利用率衰减近半的主要原因在于，江苏近几年新引入的项目，包括赛麟、拜腾、博郡等发展并不顺利，致使其整个产能放空比较严重。

而从整个行业来看，目前新能源汽车规划产能也已经远远超过了整个乘用车市场的体量。

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供需缺口达1．3亿

但从长远来看，新能源汽车的有效产能是远远不够的。据测算，未来十年内，我国新能源汽车供需尚存在1．3亿左右的缺口。

国务院发展研究中心市场经济研究所预测数据，到2030年我国汽车保有量约为4．3亿辆。按2030年新能源汽车总体渗透率达到40％来推导，到2030年我国新能源汽车保有量将达到1．7亿辆。2021年底我国新能源汽车规划总产能约3700万辆，据此计算，至2030年我国新能源汽车尚需增加1．3亿左右产能。

当下，新能源汽车产业发展面临的尴尬是，有效产能存在巨大缺口，但低效、无效产能却异常过剩。

为确保我国汽车产业高质量发展，国家发改委曾一再要求各地摸底调查新能源汽车产能，警惕新能源汽车产能过剩。近日国家发改委更明确表态，要求新能源汽车现有基地达到合理规模前，不再新增产能布点。

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门槛抬升

产能过剩的情况并非只出现在新能源汽车产业，像芯片、光伏、风电、钢铁、煤化工等成熟产业，均或多或少面临产能过剩问题。

所以一定意义上来说，产能过剩也是一个行业走向成熟的标志。这也意味着，新能源汽车行业的准入门槛已有所提高，不是什么玩家都能够在其中分得一杯羹。

以芯片为例。近两年“芯片荒”成为困扰很多行业发展的阻碍，芯片急缺加快了芯片厂的设置和增加产能的脚步，但与此同时，一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业也投身进来，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房控制，造成资源浪费。

为此，国家发改委对芯片产业进行了窗口指导，加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，同时大力整治芯片项目烂尾乱象。

回到新能源汽车行业来看，伴随众多传统车企不约而同转舵，大力发展新能源汽车，可以预见的是，新能源汽车行业将逐渐由蓝海市场变为红海市场，新能源汽车行业也将从粗放型向高质量发展转变。而行业洗牌过程中，那些发展潜力小、资质平庸的新能源汽车企将很难存活下去。